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          硅料價格博弈加劇 業內預計或于12月中旬明朗

          來源:證券日報 2022-12-05 09:07中投網 A-A+

             近日,市場上一則多晶硅致密料價格低至250元/千克且無人問津的傳聞加重了硅料市場的看跌情緒。

            記者就此事致電多家硅料頭部企業,其中一位不愿意具名的硅料上市公司證券部相關負責人回應稱,公司的銷售主要以長單為主,目前處于正常經營和銷售的狀態,沒有出現傳聞所說的情況。

            “硅料價格受供需影響,目前供應方面確實有一些新的增量。過去幾年硅料價格上漲不少,主要是因為供給不足,隨著各家企業的一些項目投產,供需緊張的情況會逐步緩解。”上述負責人表示。

            隆眾資訊光伏產業鏈分析師方文正也關注到上述傳聞,他對《證券日報》記者表示,“根據我們對硅料大廠調研了解,大廠近期正在進行價格商談,目前賣方報價依然在300元/千克以上,當前硅片企業庫存較高,暫未有明顯的拉貨意向,上周未有硅料成交。同時下游電池片企業依然保持較高開工率,預計具體硅料成交價格將在本月中旬左右才會陸續確定。”

            供給端影響硅料價格下行

            實際上,在連續上漲并高位運行近一年后,從11月下旬開始,多晶硅致密料的均價在年內已經出現兩連降。根據PVInfoLink數據,11月24日,多晶硅致密料的均價出現年內首降,報價30.2萬元/噸,周環比下跌0.3%。11月30日,多晶硅均價再降,出現周環比下跌2.3%,跌幅進一步擴大。

            另一邊,與硅料價格密切聯動的硅片環節也在更早之前就釋放出價格拐點的信號,主要表現在TCL中環、隆基綠能等硅片大廠近期相繼下調單晶硅片產品價格。

            10月31日,TCL中環率先下調硅片報價。隨后隆基綠能也快速跟進,并表示價格下調的原因系市場供需關系變化。11月27日,TCL中環再次下調硅片價格,全線產品降幅達到4.5%,并對外提及上游硅料供應更加充足、公司加工率提高等因素。

            另據中國有色金屬工業協會硅業分會最新數據,M6單晶硅片(166mm/155μm)、M10單晶硅片(182mm/150μm)、G12單晶硅片(210mm/150μm)等主要硅片產品的成交均價均出現不同程度的周環比下跌,進一步引發外界對產業鏈上游產能過剩的猜測。

            對于如何理解此輪硅料價格出現下調,北京特億陽光新能源總裁祁海珅對記者表示,從供給端來看,緊缺問題有所緩解,硅料供應相對充足,甚至有些廠家出現庫存,庫存周期達到一個星期以上的情況也存在。從需求側來看,國內地面電站分批分期并網政策出臺、國外圣誕節假期等因素,在一定程度上給需求側帶來松動。上游硅料供應充足,加上下游需求沒有持續旺盛的增長,這兩方面因素都給硅料價格的上漲帶來了影響。

            中銀證券也分析稱,上游硅料供給持續增加是價格開始下行的主要原因。隨著硅料新增產能的進一步釋放,預計12月份硅料產量規模將環比提升至10.3萬噸,對應組件供應量約為39GW,12月份硅料價格或將繼續下探。

            產業鏈利潤或向下游轉移

            值得注意的是,一邊是外界對產業鏈上游產能過剩的猜測,另一邊則是上游頭部廠商還在提前鎖定硅料,保證產能。

            11月30日,大全能源公告稱簽下兩筆硅料長單合同,其中隆基綠能及其子公司為買家之一,預計采購金額超過700億元。11月內,大全能源已先后拿下4筆采購大單。此外,11月29日,隆基綠能增資通威股份永祥二期20萬噸硅料項目,以參股方式與硅料廠商合作。

            祁海珅對記者表示,鎖定長單表明硅片大廠對下游需求的看好,這一點是比較明確的。

            他還對記者表示,硅料價格適當下跌,對行業的整體發展是有利的,包括下游的組件廠、電池電廠、逆變器廠、支架廠家、線纜廠家、變壓器廠家等環節。“硅料價格適當下跌后,下游的電站裝機需求或快速擴大,相關產業鏈的其他環節也會有更好的收益。硅料、硅片、電池片、組件,還有下游電站等各個環節都保持合理的利潤,這才有利于行業的健康、可持續性發展。”

            比如位于產業鏈中下游的組件加工制造因技術門檻相對較低等因素,相較硅料、硅片等環節利潤較薄。在上游硅料價格維持高企的情況下,組件加工利潤相應地持續承壓。對此,中銀證券分析稱,硅料成本壓力減輕疊加終端需求釋放有望支撐組件環節加工利潤修復至歷史正常水平。此外,考慮到未來2至3個季度內電池片環節產能相對硅片、組件環節更為緊缺,電池片環節盈利有望維持相對高位。

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