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          環氧丙烷-聚醚產業鏈漲價 多家上市公司盈利或超預期

          來源:上海證券報 2022-12-09 09:07中投網 A-A+

             下半年以來,環氧丙烷-聚醚產業鏈上下游“漲聲一片”。據百川盈孚監測,9月16日,環氧丙烷國內報價為15933元/噸,自6月30日以來的漲幅已超60%,并創出2011年以來的新高。下游各類聚醚中,硬泡聚醚報價14300元/噸,自6月30日以來的漲幅達53%;軟泡聚醚報價19025元/噸,漲幅達87%,創2008年以來的新高。

            復盤2020年以來軟泡聚醚市場,大致呈“V”型走勢。“聚醚大漲主要是供需關系主導的。”隆眾資訊聚醚多元醇分析師楊燕告訴記者,上半年疫情導致產業鏈各環節庫存皆處低位,進入下半年以來,終端需求復蘇步伐加快,內需及外貿訂單大量提升,對聚醚的消耗增量明顯,進而催動工廠持續補倉。聚醚主要下游行業軟體家具、汽車、冰箱的月產量增速,自5月開始有明顯的正向增加,尤其是汽車和冰箱行業的產量增幅較大。原料庫存整體低位,現貨流通持續緊張,供應商普遍控量惜售,下游企業買盤意愿提升,新單持續增量,聚醚價格因此直線上漲。

            此外,聚醚上游原料環氧丙烷價格上漲也在成本面支撐強勁。據百川盈孚監測,目前山東等主產區工廠庫存處于低位,生產排單緊湊。16日,山東鑫岳35萬噸/年產能的環氧丙烷裝置臨時故障停車,國內現貨更顯緊缺。目前,下游聚醚工廠采購意愿較強,華東、華南等區域市場現貨緊俏。

            談及未來聚醚的價格走勢,楊燕認為,目前其價格已經超過2008年,處于13年以來的新高水平。面對如此高價,下游企業出現抵制情緒,部分大廠采買力度計劃下降。但是,從今年四季度整體供需來看,國內外多套環氧丙烷以及聚醚裝置皆有檢修計劃,市場供應仍不寬松,或將繼續支撐聚醚價格高位運行。

            環氧丙烷-聚醚產業鏈上下游產品價格大漲,有望讓多家上市公司利潤增厚。

            環氧丙烷方面,主要上市公司及產能為:萬華化學24萬噸/年、濱化股份28萬噸/年、航錦科技12.5萬噸/年。據了解,目前各公司訂單飽和。業內人士認為,環氧丙烷下半年步入量價齊升階段,行業三季度盈利或超預期。

            作為環氧丙烷龍頭企業,濱化股份日前在投資者互動平臺表示,環氧丙烷價格上漲有助于提升產品毛利率。公司會綜合考慮產品市場價格、原材料價格、下游需求等因素,合理組織生產經營,爭取利益最大化。

            聚醚方面,萬華化學擁有20萬噸/年裝置,其中軟泡裝置12萬噸/年;紅寶麗擁有硬泡組合聚醚15萬噸/年、特種聚謎4萬噸/年產能;濱化股份擁有軟泡聚謎5萬噸/年產能。據了解,目前各公司已經隨市場行情上調出廠價,且訂單飽和,控量接單。“有幾家大型的聚醚生產企業近兩日已經暫不報價,一單一談。”有市場人士告訴記者。

            9月2日,紅寶麗發布公告稱,擬通過非公開發行募資不超過5.09億元,投資年產12萬噸聚醚多元醇系列產品項目。經測算,該項目完全達產后,預計可實現年銷售收入13.4億元。

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