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          AIGC元年開啟 下一個萬億賽道即將爆發

          來源:全景財經 2022-12-07 09:14中投網 A-A+

             AI繪畫,成為了AIGC出圈的第一個落地產品。

            01、AI繪畫爆火

            幕后開發公司成新晉AI獨角獸

            從9月份一幅名為《太空歌劇院》的AI繪畫作品獲得了一場藝術比賽的金獎,到AI繪畫小程序的爆火,AI繪畫完成了從出圈到社交裂變的過程。

            根據“意間AI繪畫”公布的數據,其小程序平臺自2022年9月30日上線到2022年11月12日,用戶由0增長到了117萬人,其中,11月11日單日用戶增加65.7萬人。

            意間AI繪畫是由上海亙聰信息科技有限公司發布的一款AI繪畫創作平臺,團隊來自英偉達、阿里巴巴等企業,專注于模型研究、算力優化等人工智能方向。

            在AI繪畫小程序中,用戶只要輸入關鍵詞或是上傳一張圖片,不到一分鐘時間,便可以生成一張繪畫圖片。

            隨著小程序的爆火,短視頻平臺抖音也迅速上線了AI繪畫特效,用戶上傳照片或點擊屏幕,只需幾秒鐘時間便可以生成二次元動漫風格的圖片。

            抖音平臺數據顯示,截至12月6日,該特效已經超2428.4萬人使用,并迅速飆升至特效潮流榜TOP1。

            其實早在2022年年初,AI繪畫便在社交平臺上引起過小范圍的狂歡,但由于成本較高,推廣范圍也因此受到了限制。直到海外公司StableDiffusion開源后,行業獲得了關鍵性技術的突破,許多基于StableDiffusion模型的應用紛紛入局。

            目前,市場上的主流AI繪畫模型包括:Google的Disco Diffusion,Open AI的DALL-E 2,Meta的Make-A-Scene,以及StabilityAI的Stable Diffusion。

            其中,Diffusion為去噪擴散模型,可以說是當前最前沿的技術。其工作原理是獲取圖像數據,并對圖像逐步施加噪點,直至圖像被破壞變成完全的噪點,然后再逆向學習從全噪點還原為原始圖像的過程。從AI的角度來看,它看到的先是一幅布滿噪點的畫面,再將畫面一點點變清晰,最后成為一副畫作。

            值得注意的是,Stable Diffusion為開源代碼,而Open AI和Google目前暫沒有開放自己的人工智能模型。

            公開資料顯示,Stable Diffusion開源模型背后是一家成立時間僅有兩年多的初創公司——Stability AI.其首席執行官Emad Mostaque畢業于牛津大學,獲數學和計算機科學碩士學位,此前曾在多家對沖基金擔任分析師。

            今年10月份,Stability AI宣布獲得1.01億美元融資,領投公司為以支持開源著稱的Coatue、Lightspeed以及OShaughnessy Ventures.市場估算,此輪融資后,Stability AI的估值已達10億美元,成為新晉獨角獸。

            Stability AI表示,所籌資金將用于開發圖像、語言、視頻、音頻和3D等多模態開源模型。此外,這筆資金還將用于吸納更多的人才,預計明年公司員工將從100人增加到約300人。

            浙商證券認為,AI繪畫是AIGC重要的應用分支。近兩年包含擴散模型在內的關鍵技術取得突破,技術可用性顯著提高,技術轉化為生產力的契機產生。隨著Stable Diffusion等應用破圈,用戶接受度和參與度持續提高,適用行業不斷拓展,未來B端、AI繪畫+3D的商業化潛力值得期待。

            02、元年開啟

            產業鏈仍有諸多待開發藍海領域

            所謂AIGC(AI Generated Content),即基于人工智能技術自動生成內容的新型生產范式。其技術主要涉及兩個方面:自然語言處理NLP和AIGC生成算法。其中,自然語言處理是實現人與計算機之間如何通過自然語言進行交互的手段。

            總的來說,“AI+新型內容生成方式”,是AIGC的兩大核心關鍵詞。

            從互聯網內容生產方式的發展歷程來看,大致經歷了PGC(專家生成內容)——UGC(用戶生成內容)——AIGC(AI生產內容)三大階段。AIGC作為全新的內容生成方式,在創意、表現力、創作速度、迭代、傳播等方面都具有顯著的技術優勢。

            最初,AIGC可生成的內容形式以文字為主,經過2022年指數級的發展增速,目前,除了AI繪圖,AIGC技術可生成的內容形式已經拓展到了包括文宇、圖像、視頻、語音、代碼、機器人動作等多種內容形式。

            2022年也因此被稱為“AIGC元年”。紅杉資本9月份發布的一篇文章提到,生成式AI,讓機器開始大規模涉足知識類和創造性工作,這涉及數十億人的工作,未來預計能夠產生數萬億美元的經濟價值。

            而AI繪畫作為AIGC第一個破圈的落地應用,有望達到五六百億規模。國泰君安分析師預測,未來五年,或將有10%-30%的圖片內容由AI參與生成,相應將有600億以上的市場規模。

            根據中關村大數據產業聯盟此前發布的《中國AI數字商業展望2021-2025》報告預計,至2025年,中國AI數字商業核心支柱產業鏈規模將達到1853億元,未來五年的復合增長率約為57.7%。

            就AIGC而言,其產業鏈涉及到硬件、NLP、算法算力、應用、數據提供與處理等多個環節,而當前的產業布局基本集中在算法和應用開發環節,這也意味著在AIGC產業鏈上下游還有諸多可開發的藍海領域。

            03、商業化尚需時日

            不過,隨著AIGC的爆火,爭議也隨之而來。

            總體來看,勞動力替代、版權爭議、技術缺陷、政策監管,是AIGC目前面臨的主要問題。

            百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在今年百度世界大會上提到,AIGC將迎來三個發展階段:第一階段為“助手階段”,AIGC輔助人類進行內容生產;第二階段為“協作階段”,AIGC以虛實并存的虛擬人形態出現,形成人機共生局面;第三階段為“原創階段”,AIGC將獨立完成內容創作。

            不過,相對于“搶飯碗”的擔憂,業內人士更愿意將AIGC視作“文科生的工業革命”,更大的意義在于“解放人類”而非“替代人類”——替代重復、基礎的低端創作,提升效率是最直接的影響。

            但另一方面,在AIGC發展的初期階段,必然需要大量的模型學習,也必然經歷從模仿到創新的過程。目前,對于AI生成的內容著作權屬于誰仍未有明晰的界定。

            智源研究院運營副院長劉江在《亮見》中提到,AI版權問題的復雜性主要表現在兩個方面:一是AI要基于數據進行創作,在數據基礎上進行訓練,但是數據的收集、使用、確權、商用等目前在法律上還很不清晰。二是從貢獻來講,需要有一個合適的利益分配機制,但現在還是缺乏的。因此,相關法律法規在未來需要不斷進行完善,才能更好地推動AI行業進一步發展。

            中國信通院今年發布的《人工智能生成內容(AIGC)白皮書》指出,隨著AIGC應用的不斷拓展,國繞公平、責任、安全的爭議也日益增多,AIGC在技術算法、企業管理、政策監管方面仍然存在諸多困難和挑戰。

            04、國內市場“后來居上”

            “伴隨著技術的進步,AI將做從0到1真正有想象力的事。”華泰證券研究所認為,人腦的知識圖譜有限,當PGC、UGC的生產潛力被逐步消耗,AI技術將彌補數字世界內容消耗與供給的缺口。

            一個新賽道興起,最先瞄準的總會是資本。

            在激烈的海外市場中,已經跑出了成功商業化的案例。除了Stability AI,主打文字生成的AIGC公司Jasper AI此前也宣布完成了1.25億美元的A輪融資,估值達到15億美元。

            此外,Open AI已實現千萬美元量級的收入;Stability AI全渠道日活用戶超1000萬,Dream Studio上線的第一個月,收入就已達數百萬美元;Jasper AI 2022年收入預計將超9000萬美元……

            相較于海外市場的“神仙打架”,國內創投圈要稍微慢一些。截至目前,國內可以公開查詢到的已進入融資階段的AI繪畫初創公司,只有TIAMAT.其他同類型平臺比如6pen、draft.art、大畫家Domo、盜夢師等,均未進入融資階段。

            浙商證券認為,和國外類似,國內的AIGC參與主力分為了兩類:一是相關行業內已有一定規模的公司,多為龍頭;二是初創公司。

            前者的代表為百度,8月發布了AI藝術和創意輔助平臺文心一格,其使用的是百度自主研發的產業級知識增強大模型——文心大模型。后者的代表則為AI繪畫大熱產品——TIAMAT,TIAMAT背后為初創團隊,成立于2021年,由上?萍即髮W孵化,一年內就積累了可觀的社區用戶和商業客戶,已獲得DCM數百萬美元天使輪融資。

            “參見互聯網發展的歷史,未來規模較大的公司很可能通過自研或者收購融合多種技術,提供更優的體驗,打通不同場景,連接創作者、消費者、供應商等各方。”浙商證券認為,產業集中度將不斷提升,AIGC也將集成進入元宇宙的復雜系統。

            而在資本市場,11月中旬以來,投資者對于上市公司在AIGC方面的布局問題在集中涌現。

            據全景路演數據,關于AIGC的投資者提問共100條,多集中于11月15日之后出現,主要集中在完美世界、中文在線、拓爾思、首都在線、科藍軟件等上市公司。

            招商證券研報指出,相較海外,我國AIGC相關應用還處于早期階段,目前我國AIGC相關標的主要有視覺中國、藍色光標、中文在線、昆侖萬維等。

            其中,視覺中國擁有廣泛數據集和圖片素材,目前提供4億張圖片、3000萬條視頻和35萬首音樂等可銷售的各類素材,是全球最大的同類數宇版權內容平臺之一。依托海量資源,更方便進行深度學習算法的訓練和優化,在模型訓練中具有獨特優勢,有望構筑AIGC競爭力。

            藍色光標在2020年發布了自主研發的全新智能營銷產品銷博特。2021年,銷博特全新上線了AI易稿模塊,用戶只需輸入公司、產品、行業、標題四項關鍵內容即可一鍵生成新用草稿。

            近期,藍色光標進一步推出“創意畫廊”,利用AIGC算法試生產不同風格的抽象畫作,該模型的誕生標志著公司AIGC所涉領域進一步拓展,能力范圍從原有AI寫作拓展到AI繪畫。

            浙商證券提到,總的來看,對于AIGC投資,首先可以關注擁有相關應用產品和場景的公司;其次,AIGC+3D作為動態數字內容輔助創作工具,或可顯著降低游戲、影視、VR/AR行業的制作成本,利好相關廠商;此外,AIGC和AI繪畫依賴自然語言處理、計算機視覺和人工智能技術,可關注擁有相關技術儲備的廠商。

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