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          計算機行業:政策暖風頻吹 數據要素市場化有望加速

          來源:東亞前海證券 2022-12-06 07:39中投網 A-A+

             周觀點

            市場回顧:上周(11.28-12.02)上證綜指上漲1.76%,創業板指上漲3.20%,滬深300指數上漲2.52%。計算機(申萬)板塊上漲3.49%,跑贏上證綜指1.73pct,跑贏創業板指0.29pct,跑贏滬深300指數0.97pct。上周計算機(申萬)指數在31個申萬一級行業指數中位列第11。

            地方政府數字經濟政策頻出,促進數據流通共享。11月25日,北京人大第四十五次會議表決通過《北京市數字經濟促進條例》,聚焦數字經濟發展的“三要素”(數字基礎設施、數據資源和信息技術),同時針對數字經濟發展的“兩條路”(數字產業化和產業數字化),規定了數據匯聚、利用、開放、交易等規則,并列舉了數字化轉型提升的產業領域及推動措施。截至2022年6月1日,共計18省市公布了相關數據條例(或草案),包括貴州、天津、海南、山西、吉林、安徽、山東、福建、黑龍江、遼寧、深圳、上海、重慶、浙江、四川、廣西、江西、河南。地方政策持續發力加快推進數字經濟發展,有望促進數據流通和開發利用,明確數據權益保障,激發市場主體活力。

            數據成為數字經濟發展的核心要素之一。數據資源作為重要生產要素,是數字經濟時代的“黃金”、“石油”,數據要素的戰略地位和重要性不斷提升。根據《數據流通要素標準化白皮書》,數據要素標準體系框架由“總體”、“數據技術”、“流通模式”、“系統平臺”、“安全”五部分的標準分體系組成。我國數據要素流通仍處于起步階段,隨著政策紅利不斷釋放,我國數據要素市場前景可觀。根據《中國數據要素市場發展報告》,2021年我國數據要素市場規模達815億元,預計“十四五”期間市場規模復合增速將超過25%,進入快速發展階段。

            數據交易所建設如火如荼,數據要素市場化有望加速。我國首個成立的貴陽大數據交易所于2015年4月正式掛牌運營,開啟數據交易平臺建設的第一波浪潮。2020年我國明確將數據作為生產要素,各地積極布局數據交易所。根據國家工業信息安全發展研究中心的《2022年數據交易平臺發展白皮書》,截至2022年8月,全國已成立44家數據交易機構。其中,深圳數交所于2022年11月正式揭牌,累計交易已達11.07億元,覆蓋場景53個,交易筆數415筆,已收錄入庫超過55大類的數據資源信息,涵蓋超過600多個數據產品。數據交易市場是合理配置數據資源的重要平臺,目前各地政府積極建設數據交易平臺,著力促進數據交易,建立數據交易精準決策機制和數據交割的便捷通道,數據要素市場化建設有望加速。建議關注:數據要素發展的基礎保障即算力&算法服務商,相關標的有浪潮信息、中科曙光、易華錄、科大訊飛、星環科技等;數據交易的運營&流通服務商,相關標的有太極股份、電科數字、深桑達A、數字政通等;數據交易的安全保障即數據安全&合規服務商,相關標的有衛士通、奇安信、安恒信息、吉大正元等。

            投資建議

           。1)智能汽車:相關標的有四維圖新、中科創達、德賽西威、經緯恒潤、虹軟科技等。

           。2)信創:相關標的有中國軟件、海量數據、太極股份、東方通、金山辦公、用友網絡、神州數碼、海光信息、中科曙光等。

           。3)工業軟件:相關標的有華大九天、概倫電子、廣立微、中望軟件、中控技術、寶信軟件等。

           。4)金融IT:相關標的有恒生電子、頂點軟件、宇信科技、長亮科技、神州信息、東方國信等。

           。5)能源IT:相關標的有遠光軟件、朗新科技、恒華科技、國網信通、云涌科技等。

           。6)醫療IT:相關標的有衛寧健康、創業慧康、久遠銀海、東軟集團、嘉和美康等。

           。7)網絡安全:相關標的有安博通、啟明星辰、衛士通、深信服、奇安信、天融信等。

           。8)云計算:相關標的有廣聯達、用友網絡、金山辦公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。

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