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          物聯網行業:5G后周期賦能工業互聯網

          來源:西南證券 2022-12-06 08:08中投網 A-A+

             投資要點

            行情回顧:本周滬深300指數報收3870.95點,上漲2.52%。申萬通信指數報收1965.98點,上漲3.27%,物聯網指數報收6545.65點,上漲2.36%。

            物聯網板塊總體觀點:1.海外需求強勁,看好疫情后國內物聯網需求修復的景氣度反轉。2.預計下半年材料成本松動,中下游將厚積薄發。3.疫情延后汽車、智能家居等需求,關注復工復產帶來的應用層相關產業鏈需求邊際增長。4.2022海纜招標逐漸落地,相關公司業績確定性進一步增強。5.建議關注電源控制器轉型儲能/光伏逆變器/機器視覺投資機會。6.關注衛星互聯網民用投資機會。

            物聯網基礎材料:受工業硅料價格上漲影響,上半年電子級硅料價格維持高位,下半年伴隨行業擴產落地,硅料價格有望回落,主要標的:神工股份等。

            必備元件:產業轉移趨勢持續,主要標的:泰晶科技、惠倫晶體、中瓷電子等。

            傳感器:智能物聯進程持續推進,民用與車載新風滲透率逐步提升。主要標的:漢威科技、四方光電等。

            北斗/GNSS:衛星產業鏈日趨成熟,疊加政策催化。主要標的:華測導航等。

            智能控制器:萬物互聯與整機廠ODM外包趨勢推動智能控制器量價齊升,關注智控廠商拓展儲能、汽車電子帶來的機會。主要標的:和而泰、拓邦股份等。

            蜂窩基帶/模組:22Q2全球物聯網蜂窩需求復蘇,同比增長20%,看好蜂窩芯片/模組領域的增量投資機會。主要標的:翱捷科技、移遠通信、美格智能等。

            WiFi/BTSoC:供給端產能緊張維持,需求端結構性分化明顯。主要標的:樂鑫科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、中穎電子等。

            電力線載波通信:電網信息化帶來新增需求,PLC節點數量有望大幅提升。主要標的:創耀科技、力合微、東軟載波、鼎信通訊等。

            連接器:我國汽車電動化、智能化趨勢不改,主要標的:瑞可達、意華股份等。

            射頻:蘋果華為發布新機,華為配置衛星通訊功能。結構上關注5GPA模組放量過程中,具備自身阿爾法屬性的公司。主要標的:卓勝微、唯捷創芯等。

            光纖光纜:集采規模增長,景氣延續,主要標的:中天科技、亨通光電等。

            風光儲:歐洲加碼海風建設,海外海纜市場空間廣闊。主要標的:亨通光電等。

            光模塊:2022高速光模塊市場規模有望同比增長20%,其中200G/400G/800G產品增長較快。主要標的:新易盛、中際旭創、仕佳光子等。

            運營商:探索建立具有中國特色的估值體系,看好運營商估值系統重構。主要標的:中國聯通、中國電信、中國移動等。

            設備商:政企業務國產替代趨勢不變,主要標的:中興通訊、紫光股份等。

            會議信息化:后疫情時代企業在線會議需求持續上升,軟端會議付費化與硬件市場下沉推動市場擴容,關注AR/VR辦公產品增量。主要標的:億聯網絡等。

            IDC:看好擁有核心區域資源、綠色節能優勢的IDC廠商的成長性。主要標的:寶信軟件、數據港、英維克等。

            車聯網:多地推動L3及以上級別自動駕駛的開發及應用,車聯網相關公司整體維持較高景氣度。主要標的:德賽西威、華陽集團、鴻泉物聯等。

            工業互聯網:政策推動IT-OT網絡融合,工業以太網設備需求增長。主要標的:三旺通信、奧普特、凌云光、天準科技等。

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