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          軍工行業:神舟十五號飛船成功發射

          來源:東莞證券 2022-12-06 07:54中投網 A-A+

             行情回顧:截至2022年12月2日,申萬國防軍工行業本周上漲0.32%,跑輸滬深300指數2.20個百分點,在申萬31個行業中排名第28名;申萬國防軍工行業近一個月下跌4.75%,跑輸滬深300指數11.26個百分點,在申萬31個行業中排名第31名;申萬國防軍工板塊年初至今下跌21.66%,跑輸滬深300指數0.01個百分點,在申萬31個行業中排名第27名。

            截至2022年12月2日,本周申萬國防軍工行業各子板塊表現各異。航天裝備板塊漲幅最多,上漲了2.18%。其他板塊表現如下,地面兵裝板塊上漲1.48%,軍工電子板塊上漲1.14%,航空裝備板塊上漲0.22%,航海裝備板塊下跌2.82%。

            國防軍工行業周觀點:近期軍工行業指數出現了較大回調,可能受到行業部分公司減持公告影響,以及短期市場交易行為導致的。長期看,行業基本面沒有出現大的邏輯變化,需求端同樣沒有出現大的改變;中航沈飛與中航西飛的股權激勵計劃已落地,預計會為后續行業下游帶來良性發展。

            面對大國間競爭帶來的不確定性,各國都紛紛開始加強自身軍備或上調國防預算,新一輪軍備競賽已經打響,預計國內與國外的采購訂單都會大幅增加。軍機方面,長期看好行業“十四五”期間裝備更新換代需求下的高景氣;民機方面,看好國產大飛機后續發展。從國產替代出發,后續會有越來越多國產飛機換裝“中國心”,國產化滲透率將逐步提升。另一方面,軍隊作戰會逐步向信息化和無人化發展,國防信息化建設自主可控和國產替代將成為另一主線,無人機在軍事和工業中的應用值得期待。優先選擇高景氣,同時兼具國產化滲透率不斷提升的飛機制造、航發產業鏈、無人機、軍用信息化四個細分產業。建議關注:中航西飛(000768)、中國船舶(600150)、光啟技術(002625)。

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