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          預期轉向 消費電子有望逐步復蘇

          來源:證券時報 2022-12-09 09:08中投網 A-A+

             隨著新冠肺炎疫情管控措施優化,消費電子被認為是最有希望率先受益的電子細分板塊。

            “近兩周我們感覺客戶樂觀起來了,前來咨詢方案調整的明顯增多。”國內頭部ODM廠商向記者介紹,一般手機客戶會提前6個月前來對接需求,而此前客戶對明年的方案選擇偏向保守。

            對于最新防疫管控措施優化影響,上述ODM廠商表示:“消費電子肯定會復蘇,但過程可能沒有那么快,預計到2023年第二、三季度可能同比有較大增長。”

            TWS耳機作為近年來增長最強勁的消費電子單品,也遭遇行業周期“寒冬影響”,主要TWS耳機芯片上市公司今年第三季度凈利潤下滑。

            有TWS主控芯片廠商向記者表示,隨著國內防疫管控政策放開,消費電子預計會緩慢復蘇。今年第四季度產品出貨量環比提升,而海外出貨持續比較穩定增長。

            在近期接受機構調研時,白牌TWS耳機芯片龍頭中科藍訊高管介紹,從去年“亞馬遜事件”至今,消費電子行業就一直處于去庫存狀態。近期中低階產品的市場需求恢復較快,白牌市場的訂單需求增速較高。目前公司在手訂單及出貨穩定。

            從今年下半年開始,半導體行業周期調整,其中,占據全球1/3市場的存儲,也成為本輪行業周期景氣度下滑下的“重災區”。

            對于最新防疫管控措施調整,A股存儲芯片設計公司東芯股份副總經理陳磊對記者表示,保留此前預測,明年下半年市場價格有望好轉。

            也有機構認為,存儲等大類周期調整有望在今年第四季度“被動”見底。天風證券近日發布研究報告稱,2022年第四季度存儲芯片價格環比進一步下降,利空預期或筑底。

            業內人士相對保守。多位電子行業分銷商向記者表示,本輪疫情管控調整優化,消費電子有望受益,但去庫存和信心修復都需要過程。

            受新能源行業強勁需求拉動,在IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、碳化硅襯底等細分半導體領域,產能依舊供不應求,并未受半導體周期波動大幅影響。

            對于最新疫情管控調整的影響,斯達半導方面向記者表示,這將對消費電子影響較大,而工業、汽車類市場相對穩定,長期也肯定形成利好;公司IGBT需求一直很飽滿。同行士蘭微、宏微科技等上市公司也表示IGBT供不應求。

            云岫資本合伙人兼CTO趙占祥向記者表示:“消費電子有希望從谷底反彈,帶動半導體需求的回暖。”從投資來看,半導體投資邏輯標準依舊是稀缺性,看好高端芯片的發展,以及成熟制程下,看好特色工藝產品以及高難度芯片,比如硅光、高端傳感器、高端模擬芯片等。

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